お客様の事業を深く理解する：デジタル時代における税理士の役割

2024年10月3日 2024年10月3日豊岡春樹

豊岡春樹

こんにちは。福岡県久留米市の公認会計士・税理士　豊岡春樹です。

今回は、私が大切にしている「お客様の事業理解」について、皆様にお伝えしたいと思います。

デジタル化が進む中でのアナログの重要性

2020年のコロナ禍をきっかけに、多くのビジネスがオンラインへと移行しました。

会計士・税理士業界も例外ではなく、Webでの会議や面談が主流となっています。

確かに、オンラインでのやり取りには多くの利点があります。

時間や場所の制約が少なく、効率的なコミュニケーションが可能です。

しかし、私は "お客様の事業を深く理解する" という点において、 "アナログ" な方法 も非常に重要だと考えています。

それは、 お客様の"現場"に足を運ぶこと です。

私の事務所では記帳代行をメイン業務としており、日々多くの請求書や領収書を目にします。

これらの資料から、お客様の事業におけるお金の流れを把握することは可能です。

しかし、 "実際にはどのような仕事をしているのか" "どんな想いで事業に取り組んでいるのか" といった 数字の背後にある生の情報 は、資料を見るだけではなかなか見えてきません。

例えば、ある商品の売上請求書を見たとき、

これらの情報は、数字や書類からは読み取ることができません。

そこで私は、顧問契約を締結していただいた際は、契約期間中で必ず一度はお客様の 現場へ訪問 する方針としております。

実際に現場を見ることで、

というメリットが生まれます。

実際に足を運んでお話を伺うと、お客様の表情や声色から、数字には表れない "生の情報" を得ることができます。
それは、お客様の事業に対する熱い想いだったり、従業員の方々との絆、あるいは、抱えている悩みや不安かもしれません。

これらの情報は、机上の数字を扱うだけでは決して得られない、 お客様を深く理解するための大切な行動だと考えます。

税理士の仕事は、単に数字を扱うだけではありません。

お客様の事業の成長と成功をサポートすることが、私たちの使命です。そのためには、デジタルとアナログ、両方のアプローチを柔軟に活用していく必要があります。

IT化が進み、仕事の効率化が求められる時代だからこそ、 人と人との繋がりを大切にすること を意識しています。

これからも私は、時代の変化に柔軟に対応しながらも、 お客様の"現場"に足を運び、"生の声"に耳を傾ける というスタンスを大切に、
お客様にとって "本当に頼りになるパートナー" を目指して参ります。

最後に参考となった書籍を紹介します。

『ザ・ゴール』 エリヤフ・ゴールドラット (Eliyahu M. Goldratt)

・引用: 「真の問題解決は、現場の実態を見なければ成し得ない。データや報告書だけではなく、現実を直接確認することが不可欠だ。」